Компания Abercrombie & Kent изучает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в связи с значительным увеличением интереса к роскошным путешествиям после пандемии.
Материнская компания, группа Abercrombie & Kent Travel Group, начала переговоры с банковскими партнёрами о возможном выходе на фондовый рынок в течение ближайших 18–24 месяцев. Руководители в настоящее время оценивают, стоит ли проводить листинг в Нью-Йорке, Лондоне или на другом европейском рынке.
По словам кристин Левис, генерального директора группы, “Мы все ещё ставим всё на весы, чтобы попытаться понять, какой рынок для нас будет наиболее подходящим для листинга,” отметила она в интервью изданию The Telegraph.
Хотя окончательное решение о месте IPO ещё не принято, Левис отметила, что Нью-Йорк является привлекательным вариантом, поскольку компания получает более половины своего дохода из Соединённых Штатов. Несколько туристических компаний, таких как Viking Holdings, специализирующаяся на роскошных круизах, успешно провели листинг в Нью-Йорке в этом году.
Корни Abercrombie & Kent восходят к 1962 году, когда Джеффри Кент основал сафари-туры и роскошные кемпинги в Кении. Компания быстро расширялась, привлекая растущее число туристов, посещающих Африку, и к 1970-м годам её предложения охватывали Египет, Саудовскую Аравию и Индию. Сегодня компания предоставляет роскошные путешествия по всему миру, включая арктические круизы.
Кент, которому 82 года, сохраняет право собственности вместе с Heritage, частной инвестиционной фирмой, базирующейся в Монако и возглавляемой итальянским предпринимателем Манфреди Лефевр д’Овидио.
В 2022 году Соединённые Штаты стали крупнейшим рынком для группы, составив выручку в $268 миллионов. Последние финансовые отчёты Abercrombie & Kent Corp Limited показали общий доход в $529 миллионов при налогооблагаемой прибыли $22,2 миллиона.
Недавно Abercrombie получила финансирование в размере $500 миллионов от Citi, направленное на укрепление своей деятельности в области роскошных путешествий.
Потенциальное IPO происходит на фоне беспокойства о способности Лондона привлекать новые листинги, что заставляет некоторые компании переносить свои листинги в Нью-Йорк или другие европейские варианты, такие как Париж. Примечательный случай — Tui, туристическая компания, которая в феврале решила выйти из Лондонской фондовой биржи в пользу единственного листинга во Франкфурте.
Abercrombie воспользовалась восстановлением интереса к роскошным путешествиям после смягчения ограничений, связанных с пандемией.
Левис, которой 43 года, отметила: “На данный момент спрос очень высокий, с очевидными исключениями, касающимися ситуации на Ближнем Востоке. Наша ниша всегда была очень устойчивой. В самые сложные моменты мы наблюдали постоянное увеличение спроса.”
Материнская организация включает в себя основное направление роскошных путешествий, а также Crystal, круизную линию, Cox & Kings, туристическое агентство, и Sanctuary Retreats, управляющую роскошными лагерями и сафари в Африке.
Левис также выразила амбиции по поводу потенциального IPO туристической группы, чтобы позиционировать Abercrombie как “Louis Vuitton Moët Hennessy роскошного опытного туризма.”
