Предстоящие месяцы станут ключевыми для нефтегазового сектора Британии, поскольку на кону стоят жизненно важные инвестиции, национальная энергетическая безопасность и множество рабочих мест.
Пока компании Северного моря ожидают развития событий, они ощущают беспокойство по поводу возможных политик Лейбористов, направленных на переход к возобновляемым источникам энергии и сокращение зависимости от углеводородов. Руководители крупных нефтедобывающих компаний предупреждают, что без поддержки со стороны правительства произойдет дальнейшее снижение объемов добычи, что приведет к сокращению инвестиций и потенциальной потере рабочих мест.
Рейчел Ривз заявила, что электоральные обязательства Лейбористов, включая прекращение нового разведочного бурения, повышение налога на сверхдоходы на дополнительные три процентных пункта (в итоге до 78 процентов) и отмену некоторых инвестиционных стимулов, будут реализованы с ноября. Министр финансов также предложил продлить срок действия налога на сверхдоходы до 2030 года.
В ответ на эти ожидаемые политики организация Offshore Energies UK, объединение отрасли, предупредила, что реализация этих налоговых планов может привести к недополучению почти 12 миллиардов фунтов стерлингов в государственных доходах с 2025 по 2029 год по сравнению с текущей налоговой системой.
Подробности о предлагаемых изменениях ожидаются в предстоящем бюджете 30 октября, при этом участники рынка надеются на меры поддержки, такие как увеличение капитальных расходов для снижения финансовой нагрузки на компании.
Лейбористы признают критическую роль, которую нефть и газ будут играть в энергетическом ландшафте Великобритании в ближайшие годы. Однако резкое сокращение внутреннего производства может привести к увеличению зависимости от импорта энергии. Хотя добыча в Северном море достигла пика около 2001 года, дорожная карта, разработанная сэром Иэном Вудом, известной фигурой в шотландской нефтесервисной отрасли, предполагала возможное производство ископаемых видов топлива с континентального шельфа Великобритании как минимум до 2050 года — мнение, которое теперь кажется чрезмерно оптимистичным на фоне недавних задержек и отмен проектов.
Председатель Deltic Energy Марк Лаппин, который ранее был выборным агентом Лейбористов, связал решение его компании выйти из проекта Pensacola с Shell с экономической неопределенностью и вредоносной политической риторикой. Deltic не удалось обеспечить альтернативное финансирование для продолжения работы над своим участком проекта, в котором оценивается более 72 миллионов баррелей извлекаемой нефти.
Аналогично, решение относительно проекта Бухан стоимостью 900 миллионов фунтов стерлингов, разработанного компаниями Serica Energy, Jersey Oil & Gas и Neo Energy, также было отложено, что вызывает вопросы о выполнении его прогнозируемых объемов производства к концу 2027 года.
Harbour Energy, крупнейший производитель нефти в Великобритании, отреагировала на введение налога на сверхдоходы в 2022 году сокращением рабочих мест и недавно осуществила приобретение активов Wintershall DEA в Европе, Мексике и Африке на сумму 11,2 миллиарда долларов. Ожидаются дальнейшие слияния и поглощения, поскольку существующие операторы Северного моря стремятся повысить эффективность или компании, такие как Ithaca Energy, которая недавно объявила о приобретении активов Eni в Великобритании за 754 миллиона фунтов, расширяются как на внутреннем, так и на международном рынках.
Боб Киллер, ветеран отрасли, подчеркнул необходимость реформирования жесткой налоговой структуры Северного моря, выступая за сохранение рабочих мест и экспертизы в секторе при переходе к возобновляемым источникам энергии.
Киллер заявил: «Вся налоговая система, похоже, движется политическими целями, а не практическими экономическими соображениями, что может отпугнуть инвестиционные возвращения. Инвесторы сталкиваются с многочисленными неопределенностями, помимо налогового регулирования, что создает сложные экономические условия для нефтегазовых операций.»
Отраслевые группы выразили тревогу по поводу потенциальных потерь рабочих мест в результате значительного снижения инвестиций, прогнозируя снижение общих инвестиций в секторе с 14 миллиардов до примерно 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Они утверждают, что предлагаемые налоговые изменения могут усугубить падение внутреннего производства, что приведет к уменьшению налоговых отчислений, поддержки рабочих мест и общего экономического блага.
Крис Уитон, аналитик нефтегазового сектора в Stifel, оценивает, что как прямые, так и косвенные потери рабочих мест могут затронуть до 100,000 из примерно 200,000 позиций в секторе. Он также предсказывает потенциальное снижение внутреннего производства газа на 70 процентов к концу десятилетия, что увеличит зависимость Великобритании от импорта до примерно 80 процентов.
Хотя страна является нетто-импортером газа с 2004 года, внутреннее производство исторически удовлетворяло почти половину ее потребностей в газе, в основном из Норвегии.
Уитон призвал Лейбористов найти сбалансированный налоговый подход, который способствовал бы инвестициям, одновременно поддерживая энергетический переход и безопасность рабочих мест в Великобритании. Он предупредил, что извлечение дополнительных 6 миллиардов фунтов стерлингов из отрасли за следующие пять лет может значительно помешать инвестициям, ставя под угрозу потерю важных рабочих мест и навыков, необходимых для успешного энергетического перехода и ставя под угрозу энергетическую безопасность Великобритании.
Институт энергетического перехода при Университете Роберта Гордона в Абердине оценивает, что прямая рабочая сила в нефтегазовом секторе может сократиться вдвое до 60,000 к 2030 году. Их недавний анализ показывает, что при увеличении инвестиций в возобновляемые источники общий численный состав работников в оффшорной отрасли может вырасти до 225,000 к концу десятилетия, увеличившись с 154,000 в 2023 году, хотя он может также сократиться на 15 процентов до уровня как минимум 130,000.
Бывший энергетический министр Лейбористов Брайан Уилсон выразил оптимизм в отношении того, что новое руководство правительства сможет способствовать улучшению сотрудничества с энергетическим сектором, подчеркивая необходимость гибкости для принятия новых обстоятельств и обеспечения прогресса в возобновляемой энергии при управлении снижением производства в Северном море.
Высокопоставленный руководитель одной из крупных компаний Северного моря подчеркнул, что обеспокоенность отрасли не безосновательна, прогнозируя гораздо более быстрое снижение, если не будет предоставлена поддержка для затрат: «Мы сталкиваемся с значительной неопределенностью, пытаясь оценить инвестиции в проекты в настоящее время из-за потенциальных налоговых изменений. Текущая налоговая система уже является самой высокой, и она искажает баланс риска и вознаграждения в пользу инвестирования.»
Отрасль надеется, что Лейбористы разработают поддерживающую стратегию на будущее, причем Дэвид Уайтхаус, генеральный директор Offshore Energies, подтвердил необходимость создания благоприятной фискальной среды, способствующей инвестициям в оффшорную энергетику, необходимым для контролируемого перехода к чистой энергии без увеличения импорта.
Министерство финансов обязалось поддерживать открытый диалог с нефтегазовым сектором для обеспечения внесения изменений в налог на сверхдоходы, гарантируя постепенный и ответственный переход для Северного моря.
