Совкомбанк представил новые «зеленые» облигации АФК «Системы»
Совкомбанк анонсировал выпуск ESG-консультантами, организаторами и агентами по размещению дебютных зеленых облигаций АФК «Системы». Общий объем размещений серий 002Р-06 и 002Р-07 составит 15,8 миллиарда рублей. Это первый раз, когда на отечественном рынке одновременно размещаются две серии «зеленых» облигаций — с фиксированным и плавающим купоном, сообщается в пресс-релизе Совкомбанка.
Подтверждено соответствие данных выпусков принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента согласно постановлению №1587.
Отмечается, что выпуски получили право на применение сниженного риск-веса в размере 32,5 процента в соответствии с требованиями инструкции №220-И, что повышает их инвестиционную привлекательность.
Если будет соблюден необходимый уровень активности рынка, выпуски «зеленых» облигаций АФК «Системы» могут быть включены в расчет ВЛА-2 в соответствии с положением Банка России от 31 июля 2025 года № 864-П, где отдельно выделены облигации, выпущенные в рамках финансирования проектов устойчивого развития.
«Мы наблюдаем растущий интерес российских компаний к инструментам устойчивого финансирования. Дебютный выпуск «зеленых» облигаций АФК «Системы» — важный шаг в развитии национального рынка ESG-финансирования. Уверен, что успешная реализация этого проекта продемонстрирует преимущества «зеленых» облигаций как эффективного инструмента для финансирования экологических проектов и послужит стимулом для других компаний», — отметил Управляющий директор — начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка.
Средства, привлеченные в рамках размещения, будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству пассажирского водного транспорта на электротяге и строительству соответствующей зарядной инфраструктуры. Проект охватывает 74 единицы техники: 46 пассажирских электросудов и 28 остановочных комплексов.
«Традиционно «зеленые» облигации способствуют привлечению широкого круга инвесторов, заинтересованных в устойчивом развитии и социальной ответственности. Дебютный выпуск «зеленых» облигаций АФК «Системы» — важный и мощный шаг к дополнению финансовым перспективным отраслям, а именно развитию пассажирского электрического флота. Входящая в АФК «Систему» компания «Эмпериум» — пионер российского электросудостроения, которая активно взаимодействует уже с 30 регионами России и видит значительные перспективы для расширения на отечественном и зарубежных рынках», — отметил первый вице-президент — руководитель Комплека финансов и инвестиций.
Размещение облигаций серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года и серии 002Р-07 со сроком обращения 2 года запланировано в декабре 2025 года. Объем каждого выпуска составит до 7,9 миллиарда рублей.
